--- title: Jak připravit svou organizaci na přechod na CRM description: CRM systém Salesforce nebo jiná technologie zvýší kontrolu nad daty, zlepší práci v týmu. Díky automatizaci strávíte více času s lidmi a méně s excelem. url: "https://www.svetneziskovek.cz/inovace/jak-pripravit-svou-organizaci-na-prechod-na-crm" type: static generatedAt: "2026-08-03T07:13:40.409Z" --- ![Jak připravit svou organizaci na přechod na CRM](https://cdn.nuasite.com/cdn-cgi/image/quality=85,format=auto,width=1600/assets/svet-neziskovek-prod/5d562f86c1-5234-original.jpg) article inovace Petra Joklová Jak připravit svou organizaci na přechod na CRM CRM systém Salesforce nebo jiná technologie zvýší kontrolu nad daty, zlepší práci v týmu. Díky automatizaci strávíte více času s lidmi a méně s excelem. ## Budoucnost neziskového sektoru: Automatizace a sdílená práce ### Jak a proč přejít na CRM systém Pandemie COVID-19 nás dostala do virtuálního prostoru. Ať jsme chtěli, nebo ne. Semináře, charitativní akce, pracovní porady. Aktivity, které jsme si online nedokázali představit. Neziskovky si osvojily mnoho digitálních nástrojů a nezřídka přišla řeč i na CRM systém. Možná o nějakém customer relationship management systému uvažujete i vy. Co od něj čekat? ### Technologie pro lidi Technologie šetří čas automatickými procesy a sdílenou prací. Ten pak vrhnete jinam. Třeba se dáte do přímé práce nebo si užijete dlouhodobé plánování. Jediný systém umožní: - Sdílení dat - Programový/projektový management - Online fundraising - Přihlašování na kurzy - E-shopy - Práci na dálku CRM systém sdruží data, funkcionality a aplikace, se kterými neziskovka pracuje. Data a procesy přehledně uspořádané na jednom místě zvýší efektivitu a produktivitu práce. Ač se zdá, že jde o změnu technickou, posune se i myšlení. Kolegové musí mít chuť naučit se novou věc, vůli k týmové práci a pečlivost. Zajet nový způsob práce určitě vyžaduje jisté úsilí, ale s výhledem na klidnější, systematičtější práci v budoucnu to tolik nebolí. Komu vyhovovalo trávit víc času s excelem než s lidmi? ### Jaké vás čekají změny? Zpravidla jde o přesun do online prostoru, protože celá věc většinou funguje v cloudu. K datům přistupujete z jakéhokoliv počítače, nezabírají kapacitu vašeho PC, zároveň musíte dodržovat základní principy bezpečnosti. Před zavedením systému vás čeká revize kontaktů a stavu databáze. Stávající databázi vyčistíte od starých dat a sjednotíte formát zadaných. Možná to je právě ten impuls, který jste vždycky potřebovali, abyste udělali pořádek. Možné integrace umožňují komplexní využití digitálních nástrojů: těch, které nejspíš využíváte, i nových. ## Výběr: Spolu a konkrétně Zvažte, zda máte pro přechod na CRM systém čas a pracovní sílu, a v neposlední řadě podporu vedení. V dalších měsících investujete jisté úsilí na přípravu, zavedení a zaučení. Podpora a chuť učit se novou věc výrazně pomůže úspěchu projektu. ## Jak se na výběr připravit Nejprve popište potřeby své organizace. Určitě se vám vyplatí zapojit do této fáze další osoby z týmu, ideálně všechny, kdo k tomu mají co říct. Začněte základními otázkami: - Proč potřebujeme CRM systém? - Co nám technologie přinese? - Pro jakou oblast CRM potřebujeme? (Popřípadě sestavte žebříček jejich důležitosti.) - Kdo bude se systémem pracovat? - Jaké nástroje a aplikace využíváme? A jaké nám chybí? V dalším kroku si ujasněte, jaké jsou vaše finanční možnosti: s investicemi do technologií se počítalo v rozpočtu nebo je na obzoru vhodný grant? ### Checklist: Co by se mohlo hodit právě vám - centralizovaná data - vyhodnocení dat - přehled o aktivitách - snadnější získávání např. nových dárců - zlepšení vztahů s dosavadními dárci / zákazníky - automatizace práce - integrace s e-mailovým klientem, bankou, e-shopem - databáze kontaktů - správa komunikace - sdílené úkoly - možnost ukládat soubory - reporting, filtrování - různé úrovně přístupů - správa projektů, programů - kalendář - zálohy dat - aktualizace (automatická) - další rozvoj funkcionalit > “Salesforce používáme pro potřeby fundraisingového oddělení. Administrujeme v něm veškerá data z oblasti individuálního i firemního fundraisingu. Využíváme jej jako kořenový systém, který propojujeme s dalšími aplikacemi jako jsou například nejrůznější platební brány, propojení s bankovními účty či email marketingový program.” říká Jakub Roun, fundraiser organizace Armády spásy ČR. Změnu, která nastala po zavedení Salesforce, oceňuje i Jakub Purdjak z organizace AGAPO: > “Můžeme snáz vyhodnocovat data, kteráé jsme dřív nemohli a tak máme například přehled o úspěšnosti jednotlivých klientů, což nám pomáhá líp zacílit naši pomoc. Nejdůležitější ale je, že nám umožňuje mnohem méně se starat o administrativu a my se můžeme mnohem víc věnovat našim klientům.“ Kromě zmíněného v AGAPO oceňují také to, že systém omezuje zadávání chybných dat, takže řeší nekonzistence ve výkaznictví a umožňuje připojit se do systému vzdáleně, což využívají zejména kolegové pracující v terénu. ### Vsaďte na přívětivost, flexibilitu a podporu Organizace si dnes mohou vybírat z široké nabídky. Čím se řídit při výběru? Systém počítá s mnoha uživateli, proto na prvním místě jmenujme uživatelskou přívětivost. Intuitivní ovládání a přehlednost usnadní týmovou práci, v našich neziskovkách je vítaná česká či slovenská lokalizace. Na to navazuje míra a dostupnost podpory, a to jak prvotní při zaškolení, tak následné. Některé společnosti nabízejí také rozšiřující školení či webináře. K tomu patří i možnosti rozvoje: i v případě, že jste si jistí, že pro vás má smysl jen minimalistická verze systému, zeptejte se na možnosti rozšíření, která by u vás v budoucnu mohla nastat. Předejdete nutnosti měnit systém v případě, že později budete potřebovat sofistikovanější služby. Vzhledem k omezeným finančním zdrojům hraje roli i cena zavedení systému. Zjistěte si, co všechno získáte v ceně při nasazení systému. Ptejte se také na harmonogram, aby vás délka spolupráce při zavádění systému nezaskočila. Využijete i přehled o tom, jaké všechny kroky je třeba při zavádění podniknout. Pochopitelně si nezapomeňte ověřit důvěryhodnost poskytovatele či jaké je technické řešení, stabilita a bezpečnost systému. ### Až to začne… Pro zavádění novinky vyberte vhodnou dobu. Rozsáhlá implementace s velkým objemem různorodých dat může trvat i měsíce. Nepodceňte harmonogram, komunikujte se svým dodavatelem a označte si akci pro sebe – i v kolektivu – jako prioritní. Dostatek času si nechte na svá data: projděte je, vyčistěte a sjednoťte jejich formát. Pověřte jednoho člověka coby „styčného důstojníka“. Ten si po celou dobu udrží přehled o dění, pohlídá termíny a celou věcí se do hloubky seznámí. Zaměstnance v organizaci ale o průběhu informujte a některé kolegy můžete využít jako testery. IT oddělení při implementaci pomůže, ale nezapomeňte na vlastní uživatele aplikace, prostředí a funkce nastavujete pro ně. Níže uvedené funkcionality se osvědčily a vřele doporučujeme je zahrnout do svých úvah: - cloudové řešení (přístup z domova, z chytrého telefonu,…) - správa kontaktů - evidence darů, plateb - správa aktivit, úkolů, dokumentů - reporting - kampaně - integrace na banky - integrace na Darujme.cz - potvrzení o daru emailem - integrace na emailový nástroj (Mailchimp, Outlook, Gmail,…) A také se vám mohou hodit další moduly: - ARES/MERK - SMS kampaně - šablony (potvrzení o daru, darovací smlouvy) - automatizace (poděkování za první dar, výročí prvního daru,…) - složenky - direct debit - GDPR - Smartform (personalizace) - Telefundraising ## Tak s chutí do toho! [Technologie](/hledat?q=Technologie) | [Vzdělávání](/hledat?q=Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD) O autorovi PJ [![](https://cdn.nuasite.com/cdn-cgi/image/quality=85,format=auto,width=288/assets/svet-neziskovek-prod/ba6fcbd83c-1939.jpg.webp)](/lide-sveta-neziskovek/petra-joklova) [Petra Joklová](/lide-sveta-neziskovek/petra-joklova) Petra poskytuje neziskovkám konzultace v oblasti zavádění CRM systémů. Specializuje se na Salesforce, který je pro neziskové organizace světově nejuznávanějším a nejefektivnějším nástrojem pro řízení vztahů. Má zkušenosti s fundraisingem, projektovým a finančním řízením. Od roku 2013 do začátku roku 2025 působila jako ředitelka spolku CRM pro neziskovky, který pomocí dobrovolníků pomáhá implementovat Salesforce do neziskových organizací. Petru baví komunikace s lidmi. Umí jim naslouchat se snahou porozumět jejich potřebám i výzvám, které řeší. [Všechny články autora](/lide-sveta-neziskovek/petra-joklova) ### Zůstaňte v obraze To nejzajímavější ze Světa neziskovek vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem. ## Související kurzy ![](https://cdn.nuasite.com/cdn-cgi/image/quality=85,format=auto,width=1200/assets/svet-neziskovek-prod/0b681da170-6212-original.jpg) ### [Cesta k efektivní a fungující organizaci: jak řídit a upravovat procesy](/kurzy/cesta-k-efektivni-a-fungujici-organizaci-jak-ridit-a-upravovat-procesy) 12.10.2026 9:30 - 16:00 Praha (místo bude upřesněno) Kateřina Švidrnochová … 3 690 Kč [Rezervovat místo](/kurzy/cesta-k-efektivni-a-fungujici-organizaci-jak-ridit-a-upravovat-procesy/prihlasit?term=c475ed8f-8e13-4df0-9448-7a964695eeff) ![](https://data.eu.cntmbr.com/svet-neziskovek/svet-neziskovek/assets/a16773b5-920a-4bae-8d43-1973d6184d23.png) ### [Jak na úspěšný fundraising: Spolu na jedné palubě](/kurzy/jak-na-uspesny-fundraising-spolu-na-jedne-palube) 5 900 Kč [Přejít na e-learning](https://onlineproneziskovky.thinkific.com/courses/jak-na-uspesny-fundraising) ![](https://data.eu.cntmbr.com/svet-neziskovek/svet-neziskovek/assets/88a56f90-0384-4525-a3db-e702e5726987.png) ### [Komunikace pro neziskovky: Jak chytit naše lidi za srdce](/kurzy/komunikace-pro-neziskovky-jak-chytit-nase-lidi-za-srdce) 5 900 Kč [Přejít na e-learning](https://onlineproneziskovky.thinkific.com/courses/komunikace-pro-neziskovky) ## Související články [![Méně chaosu, více času a dopadu. Připojte se 8. dubna na setkání o kurzu Nezisk.Digital](https://cdn.nuasite.com/cdn-cgi/image/quality=85,format=auto,width=1200/assets/svet-neziskovek-prod/fc4c2f03ca-8065-original.jpg)](/aktualne-z-nezisku/mene-chaosu-vice-casu-a-dopadu-pripojte-se-na-setkani-o-kurzu-nezisk-digital) ### [Méně chaosu, více času a dopadu. Připojte se 8. dubna na setkání o kurzu Nezisk.Digital](/aktualne-z-nezisku/mene-chaosu-vice-casu-a-dopadu-pripojte-se-na-setkani-o-kurzu-nezisk-digital) 4.4.2026Anna Novák Kolik času, peněz a energie mizí ve vaší organizaci zbytečně? Děje se to všem, ale organizacím, které prošly online kurzem Nezisk.Digital, mnohem méně. Naopak mají více prostoru na své poslání a klienty. Staňte se další z nich. Připojte se na online setkání, kde se dozvíte, jak vám kurz pomůže, jestli je právě pro vás nebo jak ho zaplatit. [Aktuálně z nezisku](/aktualne-z-nezisku)|[Inspirace](/hledat?q=Inspirace)|[Technologie](/hledat?q=Technologie)|[Vzdělávání](/hledat?q=Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD) [![Nová interaktivní platforma představuje každodenní dějiny Československa skrze vyprávění žen](https://cdn.nuasite.com/cdn-cgi/image/quality=85,format=auto,width=1200/assets/svet-neziskovek-prod/736872e057-7967-original.jpg)](/aktualne-z-nezisku/nova-interaktivni-platforma-predstavuje-kazdodenni-dejiny-ceskoslovenska-z-ust-zen) ### [Nová interaktivní platforma představuje každodenní dějiny Československa skrze vyprávění žen](/aktualne-z-nezisku/nova-interaktivni-platforma-predstavuje-kazdodenni-dejiny-ceskoslovenska-z-ust-zen) 17.12.2025Ilona Hobzová Nová výuková platforma Československo v paměti žen přináší studujícím druhého stupně ZŠ netradiční pohled na dějiny 20. století. Prostřednictvím audiozáznamů, videí, animací a interaktivních her se mohou seznámit s každodenním životem žen, jejich zkušenostmi a přínosem pro dějiny, které učebnice často opomíjejí. [Aktuálně z nezisku](/aktualne-z-nezisku)|[Historie](/hledat?q=Historie)|[Inspirace](/hledat?q=Inspirace)|[Osvěta](/hledat?q=Osv%C4%9Bta)|[Technologie](/hledat?q=Technologie)|[Vzdělávání](/hledat?q=Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD) [![Online kurz Nezisk.Digital opět otevírá přihlašování. Poskytovatelé sociálních služeb mohou pro financování využít grant Nadace ČEZ](https://cdn.nuasite.com/cdn-cgi/image/quality=85,format=auto,width=1200/assets/svet-neziskovek-prod/db779f2051-7968-original.jpg)](/aktualne-z-nezisku/online-kurz-nezisk-digital-otevira-dalsi-beh-poskytovatele-socialnich-sluzeb-mohou-pro-financovani-vyuzit-grant-nadace-cez) ### [Online kurz Nezisk.Digital opět otevírá přihlašování. Poskytovatelé sociálních služeb mohou pro financování využít grant Nadace ČEZ](/aktualne-z-nezisku/online-kurz-nezisk-digital-otevira-dalsi-beh-poskytovatele-socialnich-sluzeb-mohou-pro-financovani-vyuzit-grant-nadace-cez) 15.12.2025Anna Novák Česko.Digital spustilo přihlašování do jarního běhu 3,5měsíčního programu Nezisk.Digital. Online kurz naučí, jak zefektivnit nebo zautomatizovat činnosti, kde organizace pálí zbytečnou energii, peníze a čas svých lidí. Registrované sociální služby mají možnost absolvovat kurz zdarma. [Aktuálně z nezisku](/aktualne-z-nezisku)|[Inovace](/inovace)|[Technologie](/hledat?q=Technologie)|[Vzdělávání](/hledat?q=Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD)